Recensione Numerai: Hedge Fund Data Science Network

Numeraire è una delle criptovalute più uniche emerse finora. Ha anche un serio potenziale come risorsa. Per capire il motivo, dobbiamo prima capire la sua utilità all’interno dell’ecosistema Numerai.

Numerai è un hedge fund che si definisce “il torneo di data science più difficile del pianeta” con ricompense pagate in NMR. L’obiettivo del torneo è creare potenti modelli di dati che Numerai può utilizzare per aumentare i rendimenti degli investimenti.

Allora, perché dovremmo preoccuparci di Numeraire?

Numerai ritiene di essere sulla buona strada per diventare l’hedge fund più potente del mondo e NMR è l’incentivo utilizzato per realizzarlo.

Il Numerai Hedge Fund

Per chi non lo conoscesse, gli hedge fund sono il veicolo di investimento dell’1%. Negli Stati Uniti, solo gli investitori “accreditati” possono dare il proprio denaro agli hedge fund. Pertanto, non dovrebbe sorprendere che la voce minima sia normalmente di centinaia di milioni di dollari.

Logo Numerai

Fonte immagine: Verso la scienza dei dati

Gli hedge fund scambiano di tutto, dalle azioni alle belle arti. A differenza delle società di investimento legacy, gli hedge fund sono essenzialmente non regolamentati. Ciò significa che sono incredibilmente rischiosi su cui investire, ma producono anche alcuni dei rendimenti più alti nel mondo della finanza (ehi, suona come una criptovaluta!).

Richard Craib, il fondatore di Numerai, ha lavorato come quant (una parola di fantasia per analista di mercato) in un hedge fund poco dopo la laurea in matematica ed economia alla UC Berkley e Cornell. Ha notato che c’era una significativa inefficienza nel modo in cui operavano gli hedge fund. In particolare, hanno utilizzato modelli di dati primitivi per prevedere i prezzi delle attività ed erano molto protettivi nei confronti dei dati finanziari che stavano modellando.

Craib ha creato Numerai nel 2015 come un modo per introdurre “effetti di rete” nelle operazioni di hedge fund e risolvere le due battute d’arresto che stava vedendo. In breve, si è reso conto che se si potesse in qualche modo convincere centinaia o addirittura migliaia di persone a lavorare insieme per creare questi modelli di dati senza rivelare i dati sottostanti, si potrebbero generare proiezioni di prezzo più accurate e diventare l’hedge fund più redditizio al mondo.


Come funziona Numerai?

Ecco come funziona Numerai. Innanzitutto, agli utenti vengono forniti set di dati esistenti che sono stati modificati in modo che non sia possibile sapere a quali risorse si riferiscono. Quindi, questi utenti partecipano a tornei settimanali inviando previsioni generate dai loro modelli di dati. Queste previsioni vengono applicate a nuove serie di dati di mercato da Numerai. Gli utenti che hanno inviato previsioni accurate di questi nuovi dati ricevono i pagamenti, normalmente un mese dopo la conclusione del torneo settimanale.

Dietro le quinte, Numerai prende nota di quali previsioni degli utenti stanno generando gli investimenti e / o le operazioni più redditizie e le mette insieme per creare un “meta-modello“. Questo meta-modello viene quindi utilizzato dall’hedge fund Numerai per negoziare le attività in modo più efficace. Secondo il loro articolo su Medium, i test retrospettivi suggeriscono che questo metamodello non solo è più efficace dei modelli lineari o di machine learning, ma è anche meno correlato ad essi.

Meta Model Numerai

Fonte immagine: medio

In parole povere, questo significa che si tratta di un modello di dati diverso da qualsiasi altro nel mercato finanziario. Forse la cosa più interessante dell’infrastruttura di Numarai è che è priva di fiducia: Numerai mantiene i propri dati finanziari mascherati e gli utenti mantengono privati ​​i propri modelli di dati poiché solo le previsioni che generano vengono condivise con Numerai.

Il gettone Numeraire

Forse ti starai chiedendo dove si inserisce l’NMR in questa immagine. Ebbene, Numerai inizialmente ha utilizzato Paypal per premiare i vincitori dei loro tornei di dati settimanali. Dopo un litigio con Paypal, sono passati a Bitcoin.

Logo del token NMR

Tuttavia, hanno notato due cose: 1) che era piuttosto ingombrante per loro utilizzare Bitcoin come metodo di pagamento e 2) che gli utenti avevano bisogno di una sorta di incentivo per creare modelli di dati di alta qualità con previsioni di alta qualità e non solo inviare spam. scatola con modelli di dati di bassa qualità nella speranza di vincere qualche soldo.

Cos’è Numeraire?

Numeraire (NMR) è stato creato sulla blockchain di Ethereum nel 2017 come token ERC-20 con due scopi in mente: per i concorrenti di scommettere i loro fondi sull’efficacia dei loro modelli di dati e per fornire un metodo di pagamento più conveniente.

Da quando è stato introdotto, i concorrenti nei tornei settimanali di scienza dei dati devono puntare su NMR quando inviano le loro previsioni. Il pagamento è determinato in parte dalla quantità di NMR che hanno scommesso e dall’accuratezza delle loro previsioni. Le puntate derivanti da previsioni infruttuose vengono bruciate, rendendo Numeraire una risorsa deflazionistica.

Recentemente, il caso d’uso di Numeraire si è espanso per includere lo staking e il pagamento all’interno dell’ecosistema Erasure. Lanciato nel 2019 da Craib, Cancellazione è un mercato in cui gli utenti possono fare cose come acquistare e vendere dati e persino richiedere informazioni specifiche.

Cancellazione di Numerai

Logo Numerai Erasure. Immagine tramite medio

Come notato sul sito web di Erasure, Numerai fa parte di questo progetto più ampio per decentralizzare e condividere i dati. La cancellazione cerca di espandere questa nozione di “pelle nel gioco” nelle interazioni sociali e offre persino un plug-in del browser che mostra solo le informazioni di individui che hanno scommesso sulla criptovaluta sulle loro opinioni.

Numeraire ha subito una serie di modifiche da quando è stato introdotto. Inizialmente aveva una fornitura massima di 21 milioni, la stessa di Bitcoin. Nessun ICO è stato lanciato. Invece, 1 milione di token NMR sono stati inviati per via aerea agli utenti attivi di Numerai, che all’epoca erano circa 12000.

Questo potrebbe farti chiedere come sia possibile che Numerai abbia ottenuto la potenza di fuoco finanziaria necessaria per avviare un progetto di hedge fund di questo tipo. Per fortuna, la risposta è semplice: hanno ricevuto finanziamenti per la melodia di 7,5 milioni nel 2016 da investitori privati, inclusi altri hedge fund, e da allora hanno continuato a ricevere investimenti.

Quanto NMR c’è?

Nel giugno dello scorso anno, Numerai ha tagliato la fornitura totale di NMR da 21 milioni a 11 milioni e ha coniato la fornitura eccezionale di NMR. Fino ad allora, Numerai aveva coniato solo gli importi necessari per premiare i partecipanti di successo nei loro tornei settimanali di data science. In effetti, questo è stato integrato nel token Numeraire: contiene un contratto intelligente che brucia le puntate dei partecipanti non riusciti e paga la ricompensa appropriata ai vincitori.

NMR 2.0

Lancio di NMR 2.0. Immagine tramite medio

Secondo Richard Craib, l’aggiornamento del 2019 al token Numeraire è stato fatto principalmente per passare al decentramento. Volevano mettere in gioco l’intera fornitura del token e dare il controllo totale allo smart contract di Numeraire per gestire l’emissione e la combustione di NMR.

Tuttavia, circa un anno prima di apportare la modifica, Numerai ha assegnato 3 milioni di NMR a un torneo di scienza dei dati che si concluderà a maggio del 2028 e ha messo da parte un ulteriore 1 milione di NMR per futuri lanci e partnership.

Statistiche NMR Coin

Statistiche NMR Coin. Immagine tramite CMC

Se fai i conti (11 milioni meno 3 + 1 milione) ti rimane una fornitura totale di 7 milioni di token, 2,5 milioni dei quali sono attualmente in circolazione secondo CoinMarketCap. Come discuteremo nella nostra sezione opinioni su questa criptovaluta, ci sono state alcune controversie su dove siano i restanti 4,5 milioni di token, chi li detenga e per cosa vengono utilizzati.

Numeraire Price analysis

Rispetto a molte altre criptovalute, Numeraire ha una storia dei prezzi interessante. Introdotto nel mercato delle criptovalute nel giugno del 2017 ad un prezzo di circa $ 25 USD. Pochi giorni dopo è salito alle stelle fino a oltre $ 150 USD per poi rimbalzare gradualmente tra $ 10 e $ 20 USD per il resto del 2017.

Ciò che è affascinante è che il prezzo di Numeraire è stato difficilmente influenzato dalla famosa corsa al rialzo nel dicembre 2017 / gennaio 2018. Con questo intendiamo che non è riuscito a raggiungere $ 60 USD durante la corsa al rialzo, che è solo leggermente più del doppio della sua emissione originale prezzo di USD $ 25, uno che aveva rivisitato più volte nel 2017.

Performance del prezzo NMR

Performance del prezzo NMR. Immagine tramite CMC

A dicembre del 2018, il prezzo di Numeraire era crollato a soli $ 2 USD. Dopo aver oscillato tra i 5-10 $ USD, il token ha iniziato a prendere piede nel febbraio di quest’anno e da allora ha reclamato la fascia di prezzo 25-30 $ USD.

Una cosa che è importante notare è che ha avuto un recupero incredibilmente veloce dal flash-crash del 65% nel marzo di quest’anno e da allora è aumentato gradualmente di prezzo. Ciò potrebbe essere dovuto all’aumento dei partecipanti al torneo Numerai a causa della pandemia di coronavirus.

Dove posso trovare Numeraire?

In termini di trading, Numeraire è scambiato principalmente su Bilaxy e Bittrex, che rappresentano circa $ 1,4 milioni di dollari del suo volume di scambi giornalieri di $ 2 milioni di dollari (al momento della scrittura). Quasi il 50% del trading di Numeraire avviene solo su Bilaxy. Sebbene non abbia lo stesso potere di Bittrex, Bilaxy è sicuro da usare (testato veramente da te).

Per fortuna, a un attento esame possiamo vedere molto chiaramente dai libri degli ordini che c’è un volume reale scambiato e la liquidità sembra davvero buona! Ciò significa che non dovresti avere problemi a fare trading su nessuna di queste piattaforme.

Oltre a vincere i tornei di data science di Numerai, l’unico modo per ottenere Numerai è acquistarlo da uno scambio (e ricorda che hai bisogno di un NMR per puntare per partecipare al torneo).

Come memorizzare Numeraire (NMR)

Se stai cercando di memorizzare il tuo Numeraire, è abbastanza semplice da fare poiché è un token ERC-20. Ciò significa che puoi archiviarlo su qualsiasi portafoglio che supporti Ethereum, inclusi portafogli desktop di criptovaluta come My Ether Wallet (MEW), portafogli mobili di criptovaluta come Atomic Wallet e Trust Wallet e portafogli hardware come Ledger e Trezor.

Non lasciare il tuo NMR sugli scambi! Ricorda sempre di tenere le tue criptovalute sul tuo portafoglio quando possibile (credimi, ho perso qualche centinaio di dollari su QuadrigaCX).

Numeraire e Numerai Roadmap

Qual è il futuro di Numerai e NMR? Bene, questo non è troppo chiaro. Al posto di una tabella di marcia definita a lungo termine, Numerai ha delineato il loro “piano principale“In un articolo di Medium scritto dal fondatore di Numerai, Richard Craib. Gli obiettivi a lungo termine di Numerai includono monopolizzare l’intelligence, monopolizzare i dati, monopolizzare il denaro e quindi decentralizzare il monopolio.

Lo stesso Craib ha dichiarato di volere che Numerai diventi l’hedge fund “finale” del mondo. Il suo ragionamento è che l’hedge fund Numerai, contenente centinaia di migliaia e alla fine milioni di data scientist, finirà per sovraperformare ogni altra società di investimento finanziario nel mondo.

Numerai Master Plan

Numerai Master Plan. Immagine tramite medio

Come ormai sapete, NMR viene utilizzato sia come puntata che come ricompensa per i data scientist nei tornei settimanali di Data Science di Numerai. Ciò significa che mentre l’ecosistema di Numerai continua a crescere, così sarà anche la domanda di Numeraire da parte dei nuovi data scientist che parteciperanno alle competizioni settimanali. La recente introduzione di Erasure stimolerà anche una maggiore domanda per Numeraire poiché è il token utilizzato sia per l’acquisto che per le informazioni sullo stake sulla piattaforma.

Numerai sembra essere sulla buona strada per raggiungere il suo obiettivo di diventare il più potente hedge fund del mondo. Va notato tuttavia che il focus del team dietro Numerai, incluso Richard Craib, ha spostato il focus su Erasure.

Come notato in precedenza, Numerai è ora un componente di questo nuovo ecosistema che cerca fondamentalmente di portare il principio della “pelle nel gioco” ad ogni interazione e transazione online. Sembra che Numeraire continuerà ad essere la risorsa principale utilizzata per questi scopi nei progetti futuri di Erasure.

La nostra opinione su Numerai

Numerai è un progetto davvero unico nel mondo delle criptovalute. In effetti, probabilmente ce n’è solo un altro simile e questo è HedgeTrade. Sulla piattaforma HedgeTrade, gli utenti fanno anche previsioni sugli asset.

Tuttavia, a differenza di Numerai, queste previsioni vengono acquistate da altri trader. In breve, invece di raggruppare le tue previsioni in un meta-modello per un hedge fund, stai inviando previsioni individuali a un mercato in cui le previsioni vengono acquistate e vendute utilizzando il token HedgeTrade.

Esistono anche progetti simili al di fuori della sfera crittografica. Questi includono QuantConnect, Quantopian e WorldQuant. Mettono insieme anche la potenza del cervello di migliaia di scienziati di dati per creare modelli su cui fare trading e investire. Tuttavia, ci sono alcune differenze significative tra questi hedge fund e Numerai.

Numerai Concorrenti

Numerai vs. concorrenti

In primo luogo, i loro ecosistemi non sono costruiti utilizzando contratti intelligenti, il che significa che devi fidarti che questi hedge fund pagheranno i loro debiti e sosterranno attivamente il processo in modo coerente a tempo indeterminato. In secondo luogo, nessuno di loro sembra avere incentivi aggiuntivi oltre ai premi per modelli di dati accurati dai propri scienziati di dati. Nello specifico, non è coinvolto alcun vero interesse. Infine, c’è un processo di verifica per i data scientist che partecipano: non è aperto al mondo l’adesione.

Sebbene non possiamo parlare per Richard Craib, sappiamo che sottolineerebbe questi difetti in dettaglio come ha fatto molte volte prima nelle interviste. In poche parole, Numerai è molto meno fallibile poiché utilizza un contratto intelligente per bruciare puntate ed emettere premi, fornisce molto più incentivo ai partecipanti a inviare modelli accurati tramite staking e può essere raggiunto da chiunque sul pianeta con un computer.

Sebbene sia scettico se Numerai raggiungerà i suoi obiettivi di monopolio totale sulla finanza, il progetto ha sicuramente un grande potenziale e si distingue come un’impresa promettente sia all’interno che all’esterno della crittografia..

Conclusione

La nostra opinione sul token Numeraire è leggermente meno positiva. Ecco perché:

Fornitura sospetta di NMR

Essendo un token ERC-20, è abbastanza facile ottenere informazioni più dettagliate su NMR utilizzando Etherscan.io. In una corrispondenza e-mail tra Coindesk e Richard Craib, è stato notato che 1,7 milioni di NMR non erano contabilizzati quando Craib aveva delineato cosa sarebbe successo con il token dopo il taglio dell’offerta.

Numerai Supply

Numerai fornitura sospetta. Immagine tramite Etherscan

Come possiamo vedere chiaramente nello screenshot qui sopra, Craib (ovviamente il fondatore di Numerai: Rc) ha tenuto per sé oltre 400.000 NMR. Alcuni altri indirizzi sembrano contenere anche quantità sostanziali di NMR, ed è discutibile se appartengano a scienziati di dati di grande successo di Numerai.

Questo fatto può scoraggiare alcune persone poiché può essere una bandiera rossa quando il creatore di un token tiene per sé una quantità sostanziale.

Potenziale di prezzo di NMR

L’andamento dei prezzi di Numeraire è stato piuttosto impressionante rispetto alla maggior parte delle altre criptovalute. Tuttavia, il fatto che non sia cresciuto in modo sostanziale in accordo con la corsa al rialzo 2017/2018 suggerisce che potrebbe non essere un asset che sarà 10 volte presto.

Poiché NMR viene bruciato ogni volta che un data scientist perde un torneo su Numerai o quando qualcuno invia informazioni errate sul mercato di Erasure, ciò significa che l’offerta totale di NMR diminuirà gradualmente.

Mentre questa graduale riduzione dell’offerta suggerisce un graduale aumento del prezzo nel tempo (supponendo che la domanda di NMR rimanga la stessa o aumenti), presenta un secondo problema che potrebbe essere la caduta sia di Numerai che dell’ecosistema Erasure. Questo perché nel momento in cui viene bruciato l’ultimo token NMR, non ci sarà più un modo per i data scientist o per i cacciatori di informazioni di mettere in gioco i loro contributi o ricevere pagamenti su entrambe le piattaforme.

Sembra che la probabilità che ciò accada in qualsiasi momento presto è piuttosto scarsa e dato che la quantità di NMR ricevuto o offerto è espressa in USD $, ciò significa che sia Numerai che Erasure hanno una vita abbastanza lunga davanti a loro.

Esisteranno almeno fino a maggio del 2028, quando il mega torneo di data science si concluderà su Numerai. I 3 milioni di token che vengono vinti saranno probabilmente venduti, introducendo una nuova fornitura di NMR sui mercati tramite scambi per altri da acquistare e utilizzare per essere puntati sia in Numerai che in Erasure.

Detto questo, dipende da te dove piazzare le tue scommesse. Nessuno dei precedenti è un consiglio finanziario o di investimento e ti consigliamo di fare le tue ricerche per qualsiasi argomento trattato qui di cui vorresti saperne di più.

Assicurati di rimanere sintonizzato per recensioni più approfondite sulla criptovaluta. Fino ad allora, dai un’occhiata al nostro Canale Youtube per gli ultimi e più grandi sviluppi in criptovaluta. Ci vediamo nel prossimo articolo!

Immagine in primo piano tramite Shutterstock

Dichiarazione di non responsabilità: queste sono le opinioni dell’autore e non devono essere considerate un consiglio di investimento. I lettori dovrebbero fare le proprie ricerche.

Mike Owergreen Administrator
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